Insight to Invest
เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน
วาณิชธนกิจ
บริการต่างๆ ด้านวาณิชธนกิจที่สำคัญ ได้แก่
- การระดมทุนทั้งระสั้นและระยะยาว เช่น การออกหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียน
- การจัดโครงสร้างทางการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างทางการเงิน
- การควบรวมกิจการ เช่น การแลกเปลี่ยนหุ้น การทำคำเสนอซื้อ
- การตรวจสอบเชิงลึกทางการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
- การเป็นผู้สนับสนุนการนำ บริษัทเข้าจดทะเบียน เช่น การจัดเตรียมข้อมูลเสนอต่อก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เช่น ให้บริการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เต็มรูปแบบและครบวงจร
- อื่นๆ เช่น การให้ปรึกษาด้านกลยุทธ์ พัฒนาแผนธุรกิจ
ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2558 - 2559
ในปี 2558 บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เอส 11 กรุ๊ป และ บมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล และเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บมจ. อาซีฟา, บมจ. คอมเซเว่น, บมจ. ธนพิริยะ, บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว, บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์, บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
ในปี 2559 บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล และเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 8 บริษัท ได้แก่ บมจ. เอแอลที เทเลคอม, บมจ. อาม่า มารีน, บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์, บมจ. บ้านปู เพาเวอร์, บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท, บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม, บมจ. ซีลิค คอร์พ และ บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้
นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เอส 11 กรุ๊ป และ บมจ. ไรมอน แลนด์ และเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี